W Roku Edukacji Ekonomicznej
w Polsce, REE 2024
W 100-lecie reform Władysława Grabskiego i wprowadzenia polskiego złotego
W 30. rocznicę historycznej emisji Banku Śląskiego z rekordowym udziałem Polaków
Odpowiemy na pytanie: EFPA Polska, KIM I PO CO jesteśmy?
Wyciągniemy historyczne inspiracje dla przyszłości z 15. lat rynkowych, w których działamy jako EFPA Polska.
Pokażemy, że każdy Klient, z którym pracuje doradca to odrębna historia i potrzebuje indywidualnego planu finansowego, żeby zadbać o swój finansowy dobrostan: kobiety i mężczyźni, młode pokolenie i silversi, technologiczne freaki i relacyjni konserwatyści.
Zmierzymy się z pytaniem, komu Polacy powierzą swoje pieniądze: człowiekowi - doradcy czy sztucznej inteligencji? A może posypią je szkłem?
Postawimy tezę w debacie oksfordzkiej: Polski rynek kapitałowy NIE dla Klientów Detalicznych.
Sprawdzimy, czy zwyciężą głosy Propozycji czy Opozycji?
Przedstawimy nowy, rynkowy Model Doradcy Finansowego w Polsce: bo zdrowie finansowe Polaków to ważna sprawa!
Będziemy edukatorami Klientów.
Będziemy doradcami profilaktyki zdrowia finansowego Polaków: edukacja finansowa najlepszą szczepionką na odporność finansową.
Będziemy lekarzami finansowymi pierwszego kontaktu Klientów: przeprowadzimy diagnozę oraz zaplanujemy ścieżkę zdrowia finansowego.
Edukacja finansowa prawem każdego Obywatela, od przedszkola po Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Przegląd zdrowia finansowego jako bezpłatne świadczenie dla każdego Obywatela, min. raz w życiu.
Wdrożenie nowego Standardu Doradcy Finansowego w Polsce i uznanie stosowanych przez rynek profesjonalnych kwalifikacji Doradców Finansowych.
