17.10.2024
Dzień Webinarowy
Online
Jak dbamy o zdrowie finansowe Polaków:
najlepsze praktyki w inwestowaniu i doradztwie finansowym
24.10.2024
Dzień Kongresowy
Stacjonarnie i Online
EFPA Polska platformą profesjonalnego rozwoju
dla doradców, firm i rynku finansowego w służbie klientom

2. dzień Kongresu rozpocznie się za:

XV Kongres
na 15–LECIE DZIAŁALNOŚCI EFPA Polska

Aby Polacy mogli i chcieli inwestować i współuczestniczyć
w zrównoważonym rozwoju środowiska, gospodarki i społeczeństwa w Polsce.


W Roku Edukacji Ekonomicznej
w Polsce, REE 2024

W 100-lecie reform Władysława Grabskiego i wprowadzenia polskiego złotego

W 30. rocznicę historycznej emisji Banku Śląskiego z rekordowym udziałem Polaków

Kotwice tematyczne

DORADZTWO FINANSOWE
INWESTYCJE
ZRÓWNOWAŻONE FINANSE ESG
EDUKACJA FINANSOWA
ZDROWE FINANSE OSOBISTE
FINANSOWY DOBROSTAN
ROZWÓJ
KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI
KLIENT
TECHNOLOGIE
ZRÓWNOWAŻONY ŚWIAT

NASZE KONGRESOWE OBIETNICE

  • Odpowiemy na pytanie: EFPA Polska, KIM I PO CO jesteśmy?

  • Wyciągniemy historyczne inspiracje dla przyszłości z 15. lat rynkowych, w których działamy jako EFPA Polska.

  • Pokażemy, że każdy Klient, z którym pracuje doradca to odrębna historia i potrzebuje indywidualnego planu finansowego, żeby zadbać o swój finansowy dobrostan: kobiety i mężczyźni, młode pokolenie i silversi, technologiczne freaki i relacyjni konserwatyści.

  • Zmierzymy się z pytaniem, komu Polacy powierzą swoje pieniądze: człowiekowi - doradcy czy sztucznej inteligencji? A może posypią je szkłem?

  • Postawimy tezę w debacie oksfordzkiej: Polski rynek kapitałowy NIE dla Klientów Detalicznych.

  • Sprawdzimy, czy zwyciężą głosy Propozycji czy Opozycji?

  • Przedstawimy nowy, rynkowy Model Doradcy Finansowego w Polsce: bo zdrowie finansowe Polaków to ważna sprawa!

KONGRESOWY KALEJDOSKOP

GOŚCIE SPECJALNI
GOŚCIE ZAGRANICZNI
LIDERZY RYNKOWI
DZIEŃ WEBINAROWY
DEBATA OKSFORDZKA
PANELE I WYSTĄPIENIA
TURNIEJ WIEDZY
NETWORKING

NASZE ZOBOWIĄZANIA

  • Będziemy edukatorami Klientów.

  • Będziemy doradcami profilaktyki zdrowia finansowego Polaków: edukacja finansowa najlepszą szczepionką na odporność finansową.

  • Będziemy lekarzami finansowymi pierwszego kontaktu Klientów: przeprowadzimy diagnozę oraz zaplanujemy ścieżkę zdrowia finansowego.

NASZE POSTULATY

  • Edukacja finansowa prawem każdego Obywatela, od przedszkola po Uniwersytet Trzeciego Wieku.

  • Przegląd zdrowia finansowego jako bezpłatne świadczenie dla każdego Obywatela, min. raz w życiu.

  • Wdrożenie nowego Standardu Doradcy Finansowego w Polsce i uznanie stosowanych przez rynek profesjonalnych kwalifikacji Doradców Finansowych.

Program wydarzenia

Dzień Webinarowy
17 października Dzień Kongresowy
24 października
Czwartek, 17.10.2024
10:00 - 10:15
Otwarcie XV Kongresu EFPA Polska
Mariola Szymańska
EFPA Polska
Marcin Żółtek
EFPA Polska
Scena 1
10:15 - 11:00
Family Banking – wyzwania na przyszłość.
Katarzyna Tomaszewska
Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej, Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych
Bank Pekao
Partner diamentowy
Scena 1
11:05 - 11:50
"A po nocy przychodzi dzień..., a po wysokich stopach przychodzą niskie."
Spojrzenie na obligacje z perspektywy horyzontu inwestycyjnego na kolejne 2-3 lata.
Jarosław Leśniczak
Dyrektor Biura Alokacji i Instrumentów Dłużnych
TFI PZU
Partner platynowy
Scena 1
11:55 - 12:40
Czas na drugą fazę AI!
Marek Kaźmierczak
Starszy Zarządzający Funduszami
Alan Witczak
Zarządzający Portfelami
VIG / C-QUADRAT TFI
Partner platynowy
Scena 1
13:15 - 14:00
Blok sesji równoległych
13:15 - 14:00
Doradztwo inwestycyjne: jak być najlepszym przewodnikiem dla Klienta?
Dorota Seń
Product Owner Tribe Klientów Premium i Produktów
Michał Krajczewski
Menedżer Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego w Biurze Maklerskim
BNP Paribas Bank Polska
Partner złoty
Scena 1
13:15 - 14:00
A Ty naprawdę wciąż w to wierzysz? Czyli garść inwestycyjnych mitów, ograbiających Cię ze stopy zwrotu.
Bartłomiej Grelewicz
Senior Portfolio Manager w Departamencie Zarządzania Majątkiem
mBank
Partner złoty
Scena 2
13:15 - 14:00
Zdrowy portfel wymaga regularnych przeglądów – jak to robić w ramach usługi doradztwa?
Kamil Cisowski
Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego
Dom Inwestycyjny Xelion
Partner złoty
Scena 3
13:15 - 14:00
Jak inwestują Klienci zamożni na świecie? Holistyczne podejście do potrzeb Klientów w praktyce oczami certyfikowanego doradcy EFPA.
Marek Rybiec
Wiceprezes Zarządu
Michał Kurpiel
Wiceprezes Zarządu
F-Trust iWealth
Partner srebrny
Scena 4
14:05 - 14:50
Blok sesji równoległych
14:05 - 14:50
ETF-y w oporze wobec inwestycji tradycyjnych – nieodkryty przepis na poprawę zdrowia finansowego Polaków.
Tomasz Wróbel
Dyrektor Sprzedaży
BETA ETF

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /efpa/core/agenda.inc on line 824
Scena 1
14:05 - 14:50
Znaczenie dywersyfikacji w portfelach obligacji korporacyjnych.
Aleksander Szymerski
Zarządzający Funduszami
Generali Investments TFI
Partner złoty
Scena 2
14:05 - 14:50
Złoto. Fakty i mity. Praktyczne zastosowanie w inwestycjach.
Tomasz Tarczyński
Prezes Zarządu
Opoka TFI
Partner srebrny
Scena 3
14:05 - 14:50
Szczepionka na wirusa paniki rynkowej.
Łukasz Kwiecień
Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej
Tomasz Pawluć
Zarządzający Portfelem, Zespół Zarządzania Instrumentami Dłużnymi
Piotr Grzeliński
Dyrektor Zespołu Zarządzania Akcjami Rynku Krajowego
Pekao TFI
Partner srebrny
Scena 4
14:50 - 15:00
Zamknięcie pierwszego dnia XV Kongresu EFPA Polska
Mariola Szymańska
EFPA Polska
Marcin Żółtek
EFPA Polska
Scena 1
Czwartek, 24.10.2024
09:15 - 09:30
Otwarcie 2. Dnia Kongresu EFPA Polska
Mariola Szymańska
EFPA Polska
Marcin Żółtek
EFPA Polska
Scena główna
09:30 - 09:45
15 lat EFPA Polska: dla zdrowia finansowego Polaków
Mariola Szymańska
EFPA Polska
Scena główna
09:45 - 10:15
Rozmowa dla przyszłości: kiedy Polacy pokochają polską Giełdę?
Robert Stankiewicz
GPW
Moderator
Tomasz Bardziłowski
GPW
Wiesław Rozłucki
GPW
Scena główna
10:15 - 10:30
EUROPEJSKIE PRZESŁANIE: Od Unii Kapitałowej, przez Strategię Inwestycji Detalicznych do Unii Oszczędności i Inwestycji, S&IU: co EFPA Europe przynosi do okrągłego stołu?
Emanuele Carluccio
EFPA Europe
Scena główna
10:30 - 10:50
Rewolucja generatywnej sztucznej inteligencji oraz jej wpływ na usługi finansowe
Aleksandra Przegalińska
Akademia Leona Koźmińskiego
Scena główna
10:50 - 12:00
DEBATA OKSFORDZKA: Kto zaradny, ten inwestuje swoje oszczędności zamiast trzymać je w „bankowej skarpecie”.
Grzegorz Nawrocki
Marszałek Debaty
Jarosław Dominiak
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Kamil Figlarek
mBank
Krzysztof Kamiński, CFA
Prezes Zarządu Sustainable Investment Forum Poland
Arkadiusz Mastalerek
Dom Inwestycyjny Xelion
Małgorzata Rusewicz
IZFiA
Michał Szymański
VIG / C-QUADRAT TFI
Katarzyna Tomaszewska
Bank Pekao
Dorota Węgrzyńska-Jarząbek
Związek Banków Polskich
Scena główna
12:00 - 12:20
Przerwa
12:40 - 13:00
Inwestor w centrum - jak przełamać bariery wiedzy i zbudować finansową przyszłość
Robert Sochacki
Bank Pekao
Scena główna
13:00 - 13:20
Doradcy Finansowi w Polsce portret własny 2024: prezentacja wyników ogólnopolskiego badania
Małgorzata Anczewska
iWealth Family
Barbara Stęchły
BNP Paribas Bank Polska
Scena główna
13:20 - 13:30
Rynkowy model Doradcy Finansowego: inicjatywa samoregulacyjna wiodących liderów rynku doradztwa finansowego w Polsce
Edyta Bogacka
mBank
Krzysztof Prasał
Dom Inwestycyjny Xelion
Scena główna
13:30 - 13:50
Czy AI ozdrowi portfele inwestycyjne Polaków?
Piotr Dmuchowski
TFI PZU
Scena główna
13:50 - 14:55
Przerwa
14:55 - 15:20
Przepis na finansowy dobrostan Polaków wg Krzysztofa Dreslera: zrównoważony świat ESG, wykorzystanie zasobów, zachowania nasze i klientów, zaraźliwe postawy liderów
Krzysztof Dresler
PKO BP
Scena główna
15:20 - 16:05
PANEL ZAANGAŻOWANYCH: Zadbajmy o zdrowie finansowe Polaków.
Kluczowe wyniki badania – Katarzyna Sekścińska
Katarzyna Sekścińska
Uniwersytet Warszawski
Moderator
Tadeusz Białek
Związek Banków Polskich
Kamil Figlarek
mBank
Tomasz Orlik
PFR TFI
Krzysztof Orlik
ING Bank Śląski
Marcin Żółtek
EFPA Polska
Scena główna
16:05 - 16:30
Recepta na zrównoważone życie dla…finansistów od Tiny Sobocińskiej
Tina Sobocińska
HR4future
Scena główna
16:30 - 16:50
Moja recepta na zdrowie finansowe Polaków anno domini 2024
Leszek Balcerowicz
Ekonomista
Scena główna
16:50 - 17:00
Ceremonia Wręczenia Certyfikatów i Dyplomów 15-lecia
Scena główna
17:00 - 17:10
Doradcy EFPA Polska: Jacy jesteśmy. Usłyszcie nas.
Dariusz Komejko
Dom Inwestycyjny Xelion
Anna Kozińska
BNP Paribas Bank Polska
Jarosław Kulik
F-Trust iWealth
Bartosz Kuruś
BNP Paribas Bank Polska
Michał Piętka
Freelancer
Scena główna
17:10 - 17:20
Turniej Wiedzy o Inwestowaniu: ceremonia zwycięzców
Andrzej Czyrko
TFI PZU
Marcin Żółtek
EFPA Polska
Scena główna
17:20 - 17:30
Podsumowanie i zamknięcie XV Kongresu EFPA Polska
Mariola Szymańska
EFPA Polska
Marcin Żółtek
EFPA Polska
Scena główna
17:30 - 19:30
WSPÓLNY WIECZÓR GOŚCI, PARTNERÓW I CERTYFIKOWANYCH DORADCÓW EFPA

Prelegenci

Zdjęcie Małgorzata Anczewska
Małgorzata Anczewska
Prezeska Zarządu
iWealth Family
Zdjęcie Leszek Balcerowicz
Leszek Balcerowicz
Ekonomista
Zdjęcie Tomasz Bardziłowski
Tomasz Bardziłowski
Prezes
GPW
Zdjęcie Tadeusz Białek
Tadeusz Białek
Prezes
Związek Banków Polskich
Zdjęcie Edyta Bogacka
Edyta Bogacka
Dyrektorka Departamentu Klienta Bankowości Prywatnej
mBank
Zdjęcie Krzysztof Bratos
Krzysztof Bratos
Wiceprezes Zarządu
mBank
Zdjęcie Emanuele Carluccio
Emanuele Carluccio
President
EFPA Europe
Zdjęcie Kamil Cisowski
Kamil Cisowski
Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego
Dom Inwestycyjny Xelion
Zdjęcie Andrzej Czyrko
Andrzej Czyrko
Dyrektor Biura Sprzedaży
TFI PZU
Zdjęcie Piotr Dmuchowski
Piotr Dmuchowski
Wiceprezes Zarządu
TFI PZU
Zdjęcie Jarosław Dominiak
Jarosław Dominiak
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Zdjęcie Krzysztof Dresler
Krzysztof Dresler
Wiceprezes Zarządu
PKO BP
Zdjęcie Kamil Figlarek
Kamil Figlarek
Dyrektor Departamentu Inwestycji
mBank
Zdjęcie Bartłomiej Grelewicz
Bartłomiej Grelewicz
Senior Portfolio Manager w Departamencie Zarządzania Majątkiem
mBank
Zdjęcie Piotr Grzeliński
Piotr Grzeliński
Dyrektor Zespołu Zarządzania Akcjami Rynku Krajowego
Pekao TFI
Zdjęcie Krzysztof Kamiński, CFA
Krzysztof Kamiński, CFA
Członek Zarządu Millennium TFI
Prezes Zarządu Sustainable Investment Forum Poland
Zdjęcie Marek Kaźmierczak
Marek Kaźmierczak
Starszy Zarządzający Funduszami
VIG / C-QUADRAT TFI
Zdjęcie Michał Krajczewski
Michał Krajczewski
Menedżer Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego w Biurze Maklerskim
BNP Paribas Bank Polska
Zdjęcie Michał Kurpiel
Michał Kurpiel
Wiceprezes Zarządu
F-Trust iWealth
Zdjęcie Łukasz Kwiecień
Łukasz Kwiecień
Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej
Pekao TFI
Zdjęcie Jarosław Leśniczak
Jarosław Leśniczak
Dyrektor Biura Alokacji i Instrumentów Dłużnych
TFI PZU
Zdjęcie Arkadiusz Mastalerek
Arkadiusz Mastalerek
Wiceprezes Zarządu
Dom Inwestycyjny Xelion
Zdjęcie Grzegorz Nawrocki
Grzegorz Nawrocki
Dziennikarz
Zdjęcie Tomasz Orlik
Tomasz Orlik
Członek Zarządu
PFR TFI
Zdjęcie Krzysztof Orlik
Krzysztof Orlik
Dyrektor Centrum Bankowości Prywatnej
ING Bank Śląski
Zdjęcie Tomasz Pawluć
Tomasz Pawluć
Zarządzający Portfelem, Zespół Zarządzania Instrumentami Dłużnymi
Pekao TFI
Zdjęcie Krzysztof Prasał
Krzysztof Prasał
Prezes Zarządu
Dom Inwestycyjny Xelion
Zdjęcie Aleksandra Przegalińska
Aleksandra Przegalińska
Profesorka
Akademia Leona Koźmińskiego
Zdjęcie Wiesław Rozłucki
Wiesław Rozłucki
Prezes GPW w latach 1991-2006
GPW
Zdjęcie Małgorzata Rusewicz
Małgorzata Rusewicz
Prezes Zarządu
IZFiA
Zdjęcie Marek Rybiec
Marek Rybiec
Wiceprezes Zarządu
F-Trust iWealth
Zdjęcie Katarzyna Sekścińska
Katarzyna Sekścińska
Adiunkt
Katedra Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Zdjęcie Dorota Seń
Dorota Seń
Product Owner Tribe Klientów Premium i Produktów
BNP Paribas Bank Polska
Zdjęcie Tina Sobocińska
Tina Sobocińska
Founder & HR Strategic Advisor
HR4future
Zdjęcie Robert Sochacki
Robert Sochacki
Wiceprezes Zarządu
Bank Pekao
Zdjęcie Robert Stankiewicz
Robert Stankiewicz
Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu
GPW
Zdjęcie Barbara Stęchły
Barbara Stęchły
Dyrektorka Zarządzająca Pionem Klientów Bankowości Detalicznej i Biznesowej
BNP Paribas Bank Polska
Zdjęcie Mariola Szymańska
Mariola Szymańska
Prezeska
EFPA Polska
Zdjęcie Michał Szymański
Michał Szymański
Prezes Zarządu
VIG / C-QUADRAT TFI
Zdjęcie Aleksander Szymerski
Aleksander Szymerski
Zarządzający Funduszami
Generali Investments TFI
Zdjęcie Tomasz Tarczyński
Tomasz Tarczyński
Prezes Zarządu
Opoka TFI
Zdjęcie Katarzyna Tomaszewska
Katarzyna Tomaszewska
Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej, Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych
Bank Pekao
Zdjęcie Dorota Węgrzyńska-Jarząbek
Dorota Węgrzyńska-Jarząbek
Radca prawny w Zespole Bankowości Detalicznej
Związek Banków Polskich
Zdjęcie Alan Witczak
Alan Witczak
Zarządzający Portfelami
VIG / C-QUADRAT TFI
Zdjęcie Tomasz Wróbel
Tomasz Wróbel
Dyrektor Sprzedaży
BETA ETF
Zdjęcie Marcin Żółtek
Marcin Żółtek
Wiceprezes
EFPA Polska

Rejestracja

W razie jakichkolwiek problemów z działaniem formularza
prosimy o kontakt z naszym wsparciem technicznym: efpa@twoj-event.pl

Partnerzy

Partner Diamentowy
Partnerzy Platynowi
Partnerzy Złoci
Partnerzy Srebrni
Partnerzy Wspierający
Patronat
Patronat medialny
Organizacje partnerskie
Projekty partnerskie

Lokalizacja

The Tides
ul. Wioślarska 8
00-411 Warszawa


Organizator

Fundacja na rzecz
Standardów Doradztwa Finansowego
EFPA Polska
https://efpa.pl/
+48 694 489 915
biuro@efpa.pl